Удачный – город, который считается провинцией государства Джамелия. Однако он живет своим умом и почти не зависит от метрополии. Да и то, что Удачный основан беглецами и изгнанниками на так называемых Проклятых берегах, не способствует покорности. Заправляют в Удачном древние купеческие роды, по сути, дворяне, но не чурающиеся торговли. Впрочем, старые семьи скованы традициями, собственными понятиями о чести и обязательствами перед торговцами Дождевых чащоб, что постепенно ведет к разорению. Так что их начинают вытеснять «новые купцы», куда менее разборчивые в методах. И вот уже в свободолюбивом Удачном распространяется рабовладение, наркотики и другие малоприятные вещи. Более того, начинается передел земель, а так же перекупка собственности. Ведутся активные торги за земли и ресурсы Удачного. Волну возмущения среди старых семейств вызвало выставление на торги уникальной ценности Удачного – «Совершенного», живого корабля семейства Ладлаков.
Действие разворачивается в начале осени, объявлен бал. На нем обычно ведутся переговоры торговцев, заключаются договора, а, кроме того, бал – это событие, на которое приезжают представители Дождевых чащоб. Поговаривают, что сам сатрап собирается навестить город. Более того, впервые за существование Удачного в нем появилась городская стража. Ходят слухи, что это связано с напряженными политическими отношениями с Калсидой.

"Когда же Альтия добралась до запруженных народом улочек рыночного квартала, ей сразу бросилось в глаза невероятное обилие незнакомцев. По улицам расхаживали совершенно иные народы, не те, что прежде. И дело было даже не в том, что она не узнавала их лиц; за последние десять лет она слишком часто отсутствовала в городе и не очень-то хорошо знала даже соседей, а многочисленных друзей и подавно не завела.Нет, это были именно народы : уйма людей говорила с явным джамелийским акцентом, а иные, если судить по одежде, выглядели вовсе приезжими из Калсиды. Мужчины — сплошь молодые, мало кто был старше тридцати лет. Они носили широкие мечи в богатых ножнах, украшенных филигранью, и открыто подвешивали кошельки к поясам, словно для того, чтобы похвастать богатством. Их разодетые спутницы были облачены в платья с разрезами, открывавшими полупрозрачные, нижние юбки. И уж косметика, призванная деликатно подчеркивать внешность, была ими давно и прочно отвергнута. Они «штукатурились» так, что истинные черты лиц угадывались с превеликим трудом. Мужчины разговаривали громкими голосами, громче, чем требовалось, — как бы затем, чтобы привлечь к себе побольше внимания, — и в основном держали напыщенный, самоуверенный тон. Женщины двигались ну в точности как нервные молодые кобылки: без конца встряхивали головами и преувеличенно жестикулировали в разговоре. Они пользовались очень крепкими духами и вставляли в уши серьги величиной с хороший браслет. Словом, самые отъявленные и роскошные куртизанки прежнего Удачного рядом с ними выглядели бы серенькими голубками на фоне пышнохвостых павлинов...
Как выяснилось, на знакомой улице тоже многое изменилось. Раньше лишь несколько лавочек выставляли на ночь охранников и всего одна-две держали их целый день. Теперь почти у каждой двери красовался угрюмый громила с коротким мечом или по крайней мере здоровенным тесаком при бедре. Да и сами двери не стояли, как прежде, гостеприимно распахнутыми, и уж подавно никто не выставлял перед ними свои товары на открытых прилавочках. Нынче диковинными и полумагическими товарами, привезенными из Чащоб, можно было любоваться разве что сквозь надежно зарешеченные витрины. А ароматы? Куда подевались ароматы редкостных специй, почему не переговаривались на ветру воздушные колокольчики?..
Народу на улице было по-прежнему хоть пруд пруди, но в повадке и покупателей, и продавцов сквозила этакая недоброжелательная настороженность, наблюдать которую было до крайности неприятно."

Говорят, что до своего нынешнего местоположения Удачный находился ближе к Дождевой реке, однако ядовитая вода разъедала всё живое (в том числе и дерево), а туман и испарения, идущие с реки, были ядовиты и вызывали тошноту и галлюцинации. Поэтому было принято решение уходить от реки дальше по берегу. Большая часть жителей так и поступила, уйдя со старого места и основав город Удачный. Однако были и те, кто остался, они зовутся Народом дождевых чащоб. Ради чего они остались? Торговцам Удачного из Дождевых чащоб привозят на продажу диковинные вещи, произведения искусства, не сравнимые ни с чем в мире. Возможно, причина именно в этом.
Сообщение с Народом дождевых чащоб затруднено, и только старые семьи Удачного не боятся плыть к ним и даже торговать с ними. Других же смельчаков, которые действовали в одиночку и без помощи торговцев, до сих пор не могут найти. Возможно, их поглотила ядовитая река.
Бывают случаи, когда жители Дождевых чащоб появляется в Удачном. В это время только ленивый не ищет возможности увидеть таинственных гостей.

"Река Дождевых Чащоб, чьи холодные воды временами превращаются в кипяток и становятся то бурыми, то белыми, как молоко! Откуда она течет, эта река? Легенды мы с тобой слышали. Насчет огромного горячего озера, гнездилища огненных птиц. Земля там, говорят, непрестанно дрожит, а суша и вода покрыты туманом. Оттуда-то и течет наша река. Она белеет и становится горячей, когда земные содрогания делаются сильней. Белая вода разъедает корабельную обшивку лишь чуть медленнее, чем человеческие кости и плоть. Так что на корабле по реке не поднимешься. И по берегам не пройдешь. Потому что берега эти – сплошь смертоносная топь. Там лианы, с которых капает кипящая кислота, а сок любого растения вызывает на коже рубец, который неделями потом горит и гноится..."
Мингслей, "Волшебный корабль"

Маленькое, но очень воинственное государство Калсида – это средневековый восток со всеми его достоинствами и недостатками. Здесь процветает рабовладение, а одно из главных развлечений – бои на арене, подобные гладиаторским. Одно из самых известных «достижений» Калсиды – пряный наркотик циндин, по вкусу похожий на корицу. Он быстро распространился по миру, и сейчас чуть ли не каждый второй пират носит его в кармане. Говорят, что к циндину неравнодушен даже сатрап Джамелии.
Помимо циндина одним из столпов экономики Калсиды является работорговля. Рынки всех окружающих земель заполнены зерном и фруктами, выращенными в Калсиде на дармовом рабском труде. Однако у этой медали есть и обратная сторона: в последнее время доведенные до отчаяния рабы все чаще начинают роптать на своих хозяев. Совсем недавно группа рабов подняла восстание и скрылась в лесах. Они ведут партизанскую войну с отрядами халифа и мечтают о том, чтобы принести свободу всем своим собратьям по несчастью. Правда, это нисколько не мешает военным амбициям Калсиды.
Калсида издавна утверждала, что Удачный и часть Проклятых берегов принадлежат ей. Война с Шестью герцогствами и мудрая политика предшественника нынешнего сатрапа держали Калсиду на расстоянии. Однако на момент начала игры Калсида заключила временное перемирие с Шестью герцогствами и пересматривает договоренности относительно границ с Джамелией. Старый договор уже не действует, а новый – ещё не заключен...

Между Удачным и Дажмелией расположена группа островов, чье точное расположение до сих пор никому не удавалось занести на карты. Причина этому – песчаные мели, которые постоянно меняют свое местоположение, переменчивые ветра и частые туманы, что до крайности затрудняет навигацию в тамошних водах. Эти острова были давно облюбованы командами пиратских кораблей, ведущих свой чёрный промысел в водах Внутреннего прохода, связывающего Джамелию с остальным миром. Здесь также находят приют беглые рабы, которым закрыт ход в цивилизованные земли – бегство от хозяина и сведение рабских татуировок жестоко караются законом.
Общеизвестно, что у пиратских островов нет единого правителя. Здесь каждый сам по себе и каждый сам за себя. И хотя на островах существуют постоянные поселения, они не придают стабильности жизни отчаянных морских разбойников.
Нападения пиратов также хаотичны, как и их уклад жизни. Нападению подвергаются все суда без разбора – будь то честные купцы, работорговцы или промысловые шхуны. Говорят, что прежнему сатрапу Джамелии каким-то образом удалось добиться уважение пиратов, и некоторое время пиратские суда охраняли подступы к Удачному от Калсиды. Как будут складываться отношения с его преемником – покажет время.

Са – божество, обладающее как мужской, так и женской ипостасью. Мужчины почитают Са как Всеотца, тогда как женщины видят в Са Великую Мать. Культ Са особенно распространен в Джамелии и её провинциях, хотя бродячих проповедников можно встретить в самых отдаленных уголках света.
Са учит терпению, прощению, милосердию и духовному совершенствованию. Основу учения составляют так называемые 33 Противоречия Са. Разрешая эти противоречия, посвященный учится лучше понимать помыслы Са и свое место в жизни.
Противоречие первое: «Только Союз может породить Продолжение».
Противоречие двадцать седьмое: «Следует рассчитывать на будущее и предвкушать будущее, не боясь будущего».
Противоречие тридцать третье: «Жрецу не следует выносить суждений, покуда он не возможет судить, словно сам Са; покуда не достигнут совершенства его милосердие и справедливость».